苏州高新（600736）7月12日晚间披露对外投资公告，公司拟向参股公司苏州高新万阳置地有限公司（以下简称“高新万阳”）增资，并收购苏州傅恒企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州傅恒”）持有的高新万阳50%股权。高新万阳主要负责“苏地2016-WG-65号”地块的开发建设。
值得关注的是，苏州万科企业有限公司持有苏州傅恒99%股权。2016年11月，苏州傅恒以41.1亿元竞得上述地块。这次苏州高新出手，也意味着万科将退出对这块地的后续开发。
当年万科斥资41.1亿元拍地
时间回到8年前。
2016年9月22日，万科旗下的苏州傅恒以总价41.10亿元竞得苏地2016-WG-65号地块，成交楼面价21200元/平方米，溢价率高达75%。
该地块位于苏州高新区浒关开发区凤凰路南北、罗家湾路西，规划用地性质为城镇住宅用地。
2016年12月6日，苏州高新旗下地产集团与苏州傅恒共同成立高新万阳，负责苏地2016-WG-65号地块的开发建设。地产集团、苏州傅恒分别持有高新万阳50%股权。地产集团曾表示，设立项目公司参与该地块的开发，目的在于继续联合万科、发挥合作开发优势，深耕大阳山区域，开发区域内精品配套住宅项目，增加土地储备的同时继续推进旅游地产战略的落地。
该地块建设的小区，就是现在的“万科大象山舍”，项目产品为叠墅和小高层。
最新披露的公告显示，苏地2016-WG-65号地块分南-1、南-2（合称“南区”）、北-1、北-2（合称“北区”）四个区域开发。截至公告披露日，南区及北-1区已全部开发完毕，住宅总可售面积89851平方米，已售面积78018平方米，去化率86.83%；北-2区尚未取得预售证、未竣工备案，根据规划方案，住宅总可售面积111546平方米。
苏州高新拟收购项目公司剩余股权
地块尚未开发完毕，万科已生退意。
7月12日晚间公告显示，地产集团拟与苏州傅恒、高新万阳、苏州万科签署股权转让协议，由地产集团收购苏州傅恒持有的高新万阳50%股权。本次交易完成后，地产集团将取得高新万阳100%股权。
本次交易包括同比例增资及股权收购两个环节：
首先是同比例增资。截至公告披露日，高新万阳对苏州傅恒（及苏州万科）、地产集团的负债分别为16.42亿元（含应付利息2.87亿元）、16.13亿元（含应付利息2.57亿元）。苏州傅恒拟以对高新万阳享有的债权中除应付利息外的剩余13.55亿元转增注册资本，同时以2.87亿元货币出资，债转股及货币出资金额合计16.42亿元；地产集团拟以对高新万阳享有的16.13亿元债权全部转增注册资本，同时以2881.93万元货币出资，债转股及货币出资金额合计16.42亿元。增资完成后，地产集团、苏州傅恒仍分别持有高新万阳50%股权。
接下来就是股权收购。经协商，地产集团拟出资9.6亿元及浮动部分价款，收购苏州傅恒持有的高新万阳50%股权。
将加快项目建设
谈及本次交易对公司的影响，苏州高新表示，高新万阳模拟增资后的股东全部权益预评估价值为33.07亿元。地产集团收购高新万阳50%股权的对价与可辨认净资产公允价值之间的差额将形成营业外收入，本次交易预计将增加公司2024年度归属于上市公司股东的净利润5.08亿元。
本次交易中，各方对高新万阳的债务问题进行了充分考虑，并予以预留，不会对项目后续建设造成影响。
经测算，本次交易完成后，高新万阳资产总额34.38亿元，负债总额1.3亿元，资产负债率由99.32%下降至3.79%，有利于高新万阳未来的经营发展。
苏州高新表示，本次交易完成后，地产集团将持有高新万阳100%股权并纳入合并报表范围，对应增加存货31.78亿元股市加杠杆，可能因宏观及行业等因素导致销售进度、销售价格不及预期。为此，公司将抓住当前房地产市场调控放松的政策窗口期，一方面加强存量房源销售力度，推动库存去化；另一方面加快项目建设，结合市场情况适时推盘入市，实现资金回笼。
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